2018-11-07 00:00:00 來源： 點擊：3541 喜歡：0
開封炭素擬70億估值注入易成新能，河南國資證券化混改又進一步！
11月5日，易成新能（300080.SZ）發布公告，擬以發行股份方式購買開封炭素 100%股權，本次交易完成后，開封炭素將成為上市公司的全資子公司。本次交易完成后，本公司控股股東仍為中國平煤神馬集團，實際控制人仍為河南省國資委。
按開封炭素 100%股權預估價格 70億元，上市公司發行股份價格3.79 元/股測算，本次交易預計發行股份 18.4697億股。
易成新能于2018年11月5日早間開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過10個交易日。本次停牌前，易成新能11月2日收于4.35元/股，總市值21.87億元。
公告披露，11 月 4 日，易成新能與中國平煤神馬集團等 16名交易對方簽署了《重大資產重組框架協議》。
發行股份購買開封炭素100%股權的交易對方為：中國平煤神馬能源化工集團有限責任公司、開封市建設投資有限公司、平頂山金鼎煤化科技有限公司、河南投資集團有限公司、安陽鋼鐵集團有限責任公司、貴陽鋁鎂資產管理有限公司、開封市三基信息咨詢合伙企業（有限合伙）、陳文來、萬建民、李修東、葉保衛、鄭建華、別文三、馮俊杰、張寶平、宗超。
根據公告，本次股份發行結束后，平煤神馬集團持有上市公司股份的比例為44.62%，仍為公司第一大股東。
開封建投持股比例17.03%，成為公司第二大股東。開封建投由開封市政府全資控股。
平頂山金鼎煤化科技有限公司持股7.46%，為上市公司第三大股東，工商信息顯示，金鼎煤化為河南平能創業投資股份有限公司全資子公司。
河南投資集團和安陽鋼鐵集團則分別持股6.73%、2.69%成為第四、第五大股東。
易成新能10月26日晚間發布三季度業績公告稱，前三季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為6180.59萬元，上年同期虧損3.02億元；營業收入為21.21億元，較上年同期增108.43%。截至三季度末，易成新能資產總額56.63億元。
公告顯示，開封炭素前三季度未經審計的營業收入31.26億元，歸母凈利潤15.97億元，截至2018年三季度末，開封炭素資產總額45.22億元。
易成新能表示，本次收購的標的主要從事超高功率石墨電極的研發、生產及銷售，主要用在電弧爐煉鋼，也可用在工業硅爐、黃磷爐、剛玉爐等作導電電極。
通過本次重組，上市公司收購開封炭素完成以后，公司的營業收入、凈利潤將得到較大提升，有助于提升公司整體規模和盈利能力，增進上市公司持續經營能力，提高公司整體價值。
早在2018年5月9日，中國平煤神馬集團開封炭素有限公司進行了A股IPO簽約啟動儀式。
7月19日，易成新能（300080 ）發布公告稱，董事會近日收到公司董事長孫毅先生的書面辭職報告，孫毅先生因工作調整原因，申請辭去擔任的公司董事長職務。同時，選舉董事陳文來先生為公司第四屆董事會董事長。
根據公告，陳文來2011 年 11 月至 2013年 8 月任中國平煤神馬集團開封炭素有限公司董事長、黨委書記；2013 年 8 月至今任中國平煤神馬集團開封炭素有限公司董事長、黨委書記，鞍山開炭熱能新材料有限公司董事長。
此外，易成新能此次公告中披露，2018 年 8 月 24 日，公司召開的第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司購買股權暨關聯交易的議案》，公司擬購買開封炭素持有的鞍山開炭熱能新材料有限公司 20%的股權，標的股權的最終交易價格以資產評估機構的最終評估結果為基準確定，目前該項股權收購方案尚在進行中。
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